赴泰国、印度尼西亚经贸代表团工作情况报告

    为认真贯彻全市对外开放大会提出的外经贸工作三外一起抓的要求，进一步加强我市机械行业与东盟之间的经贸合作与交流，提升我市机械行业整体对外形象，推动双边经贸往来向更广领域、更深层次发展， 2013年5月14日至22日，淄博市商务局副局长刘大力带领市贸促会、市机械行业协会等部门及27家企业，赴泰国、印尼开展了一系列贸易促进与经贸洽谈活动。此次活动是对外开放大会结束后第一个大型的三外一体经贸活动，由于前期工作准备充分，措施得力，工作到位，取得了较为理想的成果，较好完成了宣传推介“淄博制造”的实力和水平，掌握信息，了解市场，建立联系，加强合作,拓展贸易的出访目的。

一、印尼及泰国市场介绍：
印尼：印度尼西亚共和国有33个省级行政区，1.7万余个岛屿，2.45亿人口。有着极其丰富的矿产资源，锡、铜、镍、黄金产量分列世界第2、3、5、7位。加里曼丹、苏门答腊、爪哇的石油、天然气，伊利安加雅和苏拉威西的镍、黄金、铜，苏门答腊的锡、煤炭、铜，勿里洞、邦加岛的锡，宾丹岛的铝土，南加里曼丹的金刚石，西爪哇的硫磺、锰，南苏门答腊的铁矿以及廖内省的花岗石资源集中度较高。
印尼是一个农业大国，也是世界上最大的群岛国家。拥有海岸线8.1万公里，水域面积580万平方公里，渔业产值占农业生产总值的比重为15.31%，海鱼、海鲜和冷冻虾出口连年大幅增长，主要出口至日本、美国、泰国、中国和新加坡。
印尼政局稳定，经济稳步增长，但是由于工业基础薄弱，科技水平发展缓慢且较低，因此，很多工业产品特别是成套设备及零部件多依赖进口，且以欧美发达国家产品为主。我市机械行业是重要传统行业，行业基础好，门类全，经过多年稳步发展，质量和信誉同步提升，与欧美发达国家产品相比具有明显价格优势，性价比高，且便于操作维修。2011年我市对印尼出口机械产品746万美元，2012年出口达1521万美元，同比增长103.9%，增幅巨大。
该展会是连续第八届举办，现已成为印尼规模最大的专业展会，同时也是目前中国在印尼最大的贸易活动。我市连续5年组织企业参展，累计逾百人，60多个展位参加，取得了较好的参展效果：特别是义丰机械的煤气发生炉，柴油机总公司的生物质机组，中铝恒成机械厂的船用挖斗等产品出口货值均达到300万美元以上。同时，通过参展结识了一批印尼工商界朋友，了解了印尼的市场情况，为我市企业在印尼拓展经贸合作空间积累了一些资源。

泰国：泰王国国土面积51.3万平方公里，人口6300万，实行以国王为首的民主政治制度，政局稳定。地处东南亚的中心，一直是东南亚的中国商品集散地，是东南亚地区经济、金融中心和航空枢纽；泰国是一个国际旅游城市，信息流、人才流有着明显优势，企业生产的产品更容易从这里走向世界；泰国拥有完备的投资法律法规体系，设有专门主管投资的部门泰国投资促进委员会(BOI)，负责制定投资奖励优惠政策，为投资者提供协助服务。自1997年金融危机以来，为适应世界经济及投资形势的变化，更多的吸引外资，BOI先后公布新的鼓励政策和措施。泰国鼓励外商投资的优惠政策主要分为区域政策和产业政策两大类：（1）区域政策方面。根据目前的经济因素，按各区的人均收入和基础设施情况，把泰国自内向外划分为三个区。以曼谷为中心向外扩展，越向外围投资政策越优惠。主要体现在税收方面，即投资企业享有如下税收优惠。一是免缴或减半征收进出口税：进口税率不低于10%的机器，第一区、第二区减半征收进口税，第三区免缴。（2）产业政策方面。新的促进投资条例就行业优惠重点从过去的制造业转向了农业和农产品加工工业、科技和人才开发领域、公共事业和基础服务业以及环保和预防污染项目上。这七大类企业（项目）属特别重视项目，无论设在那一个区，均可获免缴机器进口税和免缴8年法人所得税的优惠。
泰国政府把农业作为国民经济发展的重点予以强有力的支持，农业为国家的稳定起了强有力的支撑作用，农产品在泰国出口总额中的比重高达70%，农业劳动者占全国总劳动人口的70%。泰国水果出口相当活跃，鲜果及制成品出口世界上每一个国家和地区，辐射功能强大。近几年来，泰国的农产品特别是水果类出口形势很好，出口我省的主要以火龙果、榴莲、芒果、香蕉等为主，我省出口泰国、马来西亚的水果主要以苹果、梨为主，且销路很好。目前在泰国、马来西亚等东盟国家销售的苹果以烟台苹果为主。
泰国自然资源丰富，开发价值高，锡、锌、石膏和煤炭是泰国最重要的矿产资源。其中，锡总储量为150万吨，居全世界首位；泰国工业基础相对薄弱，发展空间大。在某些工业生产领域尚存空白，如：重工、冶金、精密仪器制造等，而我市工程机械行业、冶金行业等具有较强的比较优势。近几年来，中国和泰国贸易日益活跃，双边贸易额每年都以二位数以上的增长，中国成为泰国第一大贸易伙伴，主要出口泰国产品有建材、机电、机械、汽车、摩托车、服装、百货，因此中国到泰国兴业的越来越多。尤其是工业品市场的产品，以价廉物美优质深受泰国民众喜爱。我市2011年出口泰国机械产品1106万美元，2012年出口1334万美元，增幅20.6%。
本届展会“淄博制造”展团共接待专业客户、采购商110家，已签或近期可签订单40余个，几乎每家企业都有意向合同。经展会现场问卷显示，所有参展企业均满意“淄博制造”整体参展方式，90%参展企业明确表示下届展会继续参展。

二、主要收获：
   1、达成一批贸易合作意向。此次随团出访27家企业全部为机械装备制造企业，出访期间分别参加了泰国的亚洲机械展和印尼的中国机电展，展会期间共签订贸易合同27个，成交金额580万美元。其中，泰国亚洲机械展首次在境外采用了整体布展的方式，参展企业统一采用“淄博制造”的标识，吸引了大量专业采购商，宣传了“淄博制造”的形象，促进了展期成交。
   2、与东盟国际贸易投资商会签署了合作备忘录。该商会是泰国最有影响力的贸易促进组织之一，对我市下一步开拓泰国及整个东盟市场将起到重要的桥梁和纽带作用。该商会承诺，将在今年9月份陶博会期间，带领由65家采购商组成的代表团参加我市陶博会，开展经贸洽谈活动。同时，将积极协助我市机械企业在泰国设立“淄博制造”展示中心。
   3、推动了我市博发水果批发市场在泰国的榴莲冻干加工项目。该项目距曼谷80公里，占地84亩，投资2750万美元，预计于年底建成投产，年加工榴莲1.5万吨，每年可增加我市进口额3000万美元。
   4、拜访了印尼邦加勿里洞省政府。邦加勿里洞省是印尼的矿业大省、渔业大省和种植业大省，锡矿产量占全国的一半以上，是印尼重要的橡胶、棕榈油、海产品和胡椒产地。拜访期间，代表团与省政府副省长、矿业资源厅厅长、省投资公司总裁围绕双方关心的合作项目进行了洽谈，并达成了三项合作意向：一是合作开发邦加岛锡矿资源；二是在邦加勿里洞省投资建设橡胶种植园；三是开展邦加勿里洞省向我市出口速冻海产品贸易。为推动上述合作项目，邦加勿里洞省政府希望在6月中下旬，由该省副省长带队，组成5-6人的经贸代表团来我市访问，并签署双方合作备忘录。
   5、拜访了印尼baramulti矿业公司。该公司是印尼第三大煤炭公司，拥有9个露天煤矿，其中有3个尚未开发，2013年煤炭产量1000万吨。该公司希望与我市煤炭生产及经销企业就合作开展煤矿开发和煤炭贸易进行洽谈。
   6、与印尼盛技矿业有限公司就锡矿尾矿提炼稀土项目进行了洽谈。邦加岛锡矿开采历史超过100年，岛上存在大量尾矿。盛技公司自2010年开始从锡矿尾矿中提炼稀土，已取得一定进展。该公司希望与我市稀土加工企业合作，从我市引进稀土分离设备及工艺技术，扩大生产规模。

三、经验和做法
   此次同期举办的印尼第八届中国机电展和泰国第三十届亚洲机械展共有30人，27家企业，17个展位参展，是在贸促会会展工作往年“大兵团作战”基础上加以调整为“多点出击”思路的体现。前几年为展示“淄博制造”整体形象，每年都要重点组织至少一个展位25个左右，人数近50人的庞大展团，这种形式有利的一面是完整展示我市装备制造业的实力和水平，缺点是所选展会是综合展不够专业，现场热热闹闹，实际出展效果一般化。此次展会成效显著，一是两个展会比较专业，二是参展企业是展前根据市场情况摸排筛选出来的，以上两点保障了展会的实际效果。
   1、组展阶段，向企业反复讲明参与全球国际竞争是新形势下发展必由之路。利用一切与企业负责人见面的机会，反复灌输参与国际市场竞争的重要性、必要性和迫切性，积极引导实体企业把市场“做大”。一是利用前几年随团参展取得显著成绩的企业成功案例积极引导；二是讲明我市机械行业近年来对外发展步伐明显加快，特别是年度海关统计数据，同比增幅达34.8%，新的出口业绩实现零的突破的生产企业明显增多的现实情况，告诫企业当今形势下不发展就是倒退，就要淘汰的残酷市场法则；三是加大争取展会补贴的力度，同时，勤俭办展，节省开支，尽可能减少企业参展成本。在全球统一定价的情况下，展位费不加价，并成功消化以往展会报名费的开支，人员费按中国总代理收费标准每人少收三千元。
    2、参展过程环节众多，务求高标准运作，实现全过程程序化优质服务。此次展会，针对印尼及泰国市场下发信息通报四期，内容涵盖出访任务与要求，手续办理，参展准备，展品运输，注意事项，市场问答，知识产权保护，组长职责，分组名单、境外电话联系表，展位分配，展品集中及出馆，现场翻译分配等诸多事项。
    3、全方位包装、打造“淄博制造”的整体形象。针对这次活动，除面上要求企业带实物参展，增加现场效果以外，还统一印制带有“淄博制造”标识的挂图及牌匾，统一印有“淄博制造”的服装。泰国展会统一在显著位置做简易装修，将展区划分为产品展示区、资料摆放区、洽谈区、挂图区及投影区五部分，全面体现了“淄博制造”的整体实力和淄博机械制造业抱团谋求境外发展的积极姿态。
    4、用心办展，以企业满意为办展目标。此次活动共为三家机械企业协调办理中小企业自营进出口资质；协调市外办共为8家企业15人集中办理APEC商务卡；适时转发市机电办《商务运行通报》二期机电出口信息；针对此次活动，先后召集展会说明、市场介绍、成功企业报告、淄博制造展示中心商讨、中信保知识等各种类型会议讲座11次，累计近300人参加；统一聘请2名印尼语机械专业现场翻译；展前积极为精工泵业、佰平环保、富源工贸等企业通过泰国国际贸易商会约见已有联系但变换了联系方式的企业到展馆洽谈；积极协调泰国展会主办单位，为此次参展定制的展具和企业的展品统一寄存，为下一步“淄博制造”泰国展示中心筹集展品及参加11月份泰国东盟博览会提供方便；通过与泰国中小企业促进局负责人交谈得知，因大批中小企业设备陈旧，泰国政府已确定实行设备更新改造补贴计划，具体补贴办法及标准近期出台；与东盟国际贸易投资商会副主席座谈了解到，以泰国为中心，在周边老挝、缅甸、柬埔寨、马来西亚国家进行资源性开采加工的多为泰国公司，“淄博制造”泰国展示中心将轻松辐射周边国家机械市场。以上信息及时向参展企业提供，让企业更多了解远期市场信息，早做准备，坚定信心，掌握市场主动权。

四、体会与建议：
   1、“三外一体”的外经贸模式显现出巨大发展空间。已往参加展会的目的比较单一，就是选定展会，组织参展，展后跟踪三大流程，虽然每次展会都安排拜访当地主管部门、商协会，参观市场，也就是馆内、馆外并重的参展模式，但终究突破不了单一外贸这一主题。即便有涉及外资、外经方面信息，往往因准备不周，不是分内之事一般能推就推脱了。
自今年四月份全市对外开放大会上徐景颜市长提出外资、外贸、外经三外一起抓的复合型外经贸工作思路后，提高了认识，组展阶段就注意搜集整理市内及展会主办国的市场情况，研究政策，剖析案例，拟就项目，提前向境外有关部门、公司提出项目意向，在拜访、座谈等活动中丰富项目内容，寻求突破点，并不断扩大双方外经贸合作范围和内容。得到有用可靠的市场信息及时与市内相关部门、公司通报，做到第一时间完成项目双方的初步对接。
此次在泰国的活动，经过展前充分的沟通和认真准备，展会成效显著，与东盟国际贸易投资商会签署双方经贸合作备忘录，与泰国国际贸易商会联合筹备“淄博制造”泰国展示中心并得到该商会提供市场信息，经营建议，派员选址，寄存展品等实质配合。此外，还就今年我市陶博会期间由其选派出65人规模专业采购团组前来参会达成书面承诺。在印尼活动期间。充分利用与技盛矿业有限公司多年培育的友情，提出拜会邦加省主要领导，约见煤炭、锡矿开采。加工、贸易及农产品、海产品，种植业等项目意向，经积极主动开展工作，除正常参加展会外，取得了邦加勿里洞副省长H.Rustam近期率团来访，签署双方经贸合作备忘录；与技盛矿业有限公司就锡矿尾矿提炼轻稀土项目，就提升稀土提炼工艺及设备出口与淄博加华新材料公司达成合作意向；先后约见印尼煤炭及锡矿矿主，就依托我市矿山开采现有人员、技术装备及资金优势合资合作进行了充分沟通交流，达成由市煤炭局组织十几人的专业考察团组近期赴印尼实地考察洽谈意向。此外，还约见芒果、海产品出口商及棕榈、橡胶种植园主，了解与我市有互补空间的行业及产品市场情况，掌握第一手资料，为下步与印尼的深入合作奠定扎实的基础。
   2、“淄博制造”展示中心已具备运作条件：装备制造业是我市传统支柱产业，如何积极引导企业在新的竞争形势下转变生产及销售方式，调整产品及产业结构，谋求企业抱团境外发展，是会展部近几年最重要的工作内容。一是通过多种形式的会议，不厌其烦的向企业讲清我市行业面临的困境，反复向企业讲市场，讲政策，讲办法：2010年我市GDP2866亿元，列全省第五位，进出口67.2亿美元，居全省第八位，外向度水平为15.94%，列全省第十位，出口对经济贡献率为19.55%，全省排名第十二位；2010年我市机电产品出口4.9亿美元，仅占烟台市同类产品出口的5%；整个“十一五”期间全省机电产品出口所占比重由29.4%上升到2010年的43.4%，全国此数值大约在50%以上，我市连续多年基本没有变化，保持在12%左右；2010年我市出口占全省出口比重在3.9%，而机电产品仅占全省1%。二是连续在东盟组织了13次机械行业展会，展出效果总有不尽人意的地方，原因既不是产品质量问题，也不是价格问题，很大程度上是我市生产厂家多为零部件类的产品，在当地没有总代理，没有售后服务，用户感觉使用我市产品“不保险”。这就要求我们必须想办法破解制约我市机械行业出口瓶颈的“节点”。三是连续三年参观考察印尼AKS机械超市，该超市年销售机械类产品约5亿美金，不少产品是我市企业生产。和会展企业多次座谈后得到的启发就是筛选市内不重复的产品，集中展示，仓储，维修，在泰国尽快建立“淄博制造”展示中心这一“桥头堡”，利用泰国转口贸易优势，占领东盟机械市场制高点，有效拓展东盟市场。四是经与泰国国际贸易商会多次磋商，该商会将我市“展示中心”列入重点议事日程，全力予以支持。此次泰国活动，部分展品已委托其寄存指定仓库，并陪同实地考察6处意向中心地址，经筛选比较，拟选中紧临聚集400余家外国独资企业的阿马达工业区，原盘谷银行办公楼一层及相通的院落为展示及仓储区域，二者各有约700平方米。
综上所述，近期拟召集相关企业听取意见和建议进一步完善筹备方案，在泰国注册“淄博制造”展示中心手续并草签中心地址租赁合同，筛选市内有意向参加展示企业产品，力争今年11月东盟（曼谷）博览会召开时机，“淄博制造”曼谷展示中心正式开业。
   3、加大对东盟市场的拓展力度，积极引导和组织企业“走出去”。我市机械行业出口经过几年参展企业的共同努力，情况稍有好转：2012年机械出口以东盟为主同比增幅34.8%,同期对印尼机械出口贸易增长103.9%，对菲律宾增长91.9%。从以上数据看出，我市机械产品已初步进入东盟市场，如何进一步扩大市场份额，并由单纯贸易向三外一体转变？如何利用东盟自贸区的优惠关税政策及抢抓2015年东盟经济共同体成立后更为宽松的经济贸易政策带来的发展机遇？是当前需要研究的重要课题。因此建议整合推动对外贸易与产业转移，进出口贸易与对外投资的具体政策，建立政府支持体系，实现以较低的成本，将一些处于产业链末端的劳动密集型产业转移到一些欠发达的东盟国家，在满足这些国家需要的同时，实现自身产业升级，在国际区域内进行结构调整。（贸促会 王晨钟）