为有序做好建陶企业“走出去”工作，针对全市部分建陶企业拟将富余产能转移至境外布局的意愿， 5月18日-25日，市商务局联合市建材冶金行业协会，带领部分建材企业，赴印尼、泰国2个“一带一路”沿线国家调研了当地建陶行业发展情况，对引导我市建陶行业富余产能加快“走出去”步伐进行了思考，并提出了相关对策建议。总体情况是：印尼、泰国建陶行业发展与我市差距较大，两国的环保政策宽松，对排放和耗能无明确门槛要求，且其本地生产的瓷砖产品质量、工艺、标准远低于我市，我市的建陶产品在当地具有绝对的竞争优势，同时，当地建陶企业生产效率普遍不高，仅为我市的1/3左右；原材料储备相对丰富，用工成本较低，市场空间广阔，本地企业受资金、设备、技术等方面的限制，渴望与我市的建陶企业开展深入合作。以上因素对我市建陶企业富余产能“走出去”提供了良好的发展空间。现将有关情况报告如下：

     一、全市部分建陶企业拟向境外转移产能的背景

     全市建陶行业经过30多年，特别是近10年来的快速发展，产能规模不断扩大，瓷砖产量跃居全国行业第二位，赢得了“江北瓷都”的美誉，形成了“南佛山、北淄博”的格局，建陶行业成为我市重要的传统产业。进入新时期，全市建陶行业普遍面临自主创新能力不足、产业结构层次偏低、节能环保压力增大、生产经营效益下滑等矛盾和问题，制约了行业的健康持续发展。行业结构大而不强的现状突出，诺贝尔瓷砖是杭州的一家建陶企业，年产7000万平方米瓷砖，纳税5亿元，而我市180余家建陶企业，7亿平方米的年产能，纳税额仅有3亿元，仅为诺贝尔一家企业的60%。在全国30个瓷砖品牌中，我市仅有4个，更是没有1家企业能够进入意大利博洛尼亚国际陶瓷展览会名单。

2016年9月，市政府办公厅印发《淄博市建陶行业精准转调工作方案》，对全市建陶行业的下步发展做出明确安排部署，按照改造提升、搬迁入园、关停淘汰“三个一批”的“路线图”，全市建陶行业产能将从去年的7亿平方米压减到2亿平方米左右。截至目前，原有建陶企业133家产能达6亿平方米的我市建陶行业主产区淄川区，已关停100余家企业，去产能3.3亿平方米；张店区关停企业28家，拆除生产线38 条，核减产能 1.235 亿平方米。所关停的企业，大都具有较强的生产经营能力、成套的生产设备和成熟的技术，关停的主要原因是受制于大政策环境和发展空间，因此，“走出去”到市外、省外直至海外布局的愿望较为强烈。

    二、印尼、泰国两国建陶行业发展情况

（一）印尼建材市场情况

从调研座谈情况看，据印尼陶瓷协会会长ELISA 介绍，该协会有86家会员，60家工厂和26多家供应商，建陶年产量5.5亿平方米。产品覆盖400*400、500*500亮釉面地板砖（耐磨转），500*500 、600*600 哑釉面仿古砖和通体仿古砖，300*300、 400*400花园仿古砖以及多种中大型规格的内墙砖。由于受原料所限，印尼本地企业主要生产红坯瓷砖，白坯瓷砖主要依靠进口，每年约进口瓷砖5000万平方米，主要从广州进口，年进口量增幅保持在22-24%，其中，600×600的瓷砖较受欢迎，厚度为6-18毫米。协会在每年3月份组织会员单位举办展览会，国外参展企业可展示原辅料和生产设备（禁止展示瓷砖成品）。目前本地瓷砖生产的主要问题有设备耗能高、瓷砖新产品少、物料处理技术低和产品品质不稳定等。据了解，最近已有台湾企业家将建陶生产线从我国大陆转移至印尼。

从实地考察市场情况看，TB Cipta Bangunan建材超市内所售产品中，本地名牌企业ROMAN、鲤鱼（红坯砖）的瓷砖价格较高，主要产品有150*600、200*1200等多种全瓷木纹砖，600*600、800*800全抛釉砖，600*600、800*800抛光砖等。目前，本地产品市场价格（以人民币计）：300*600内墙砖为45-75元/平方米，500*500仿古砖为50-60元/平方米，200*200、300*300卫生间地砖约30元/平方米；进口产品价格：200*1200全瓷木纹砖为170-200元/平方米，150*600全瓷木纹砖为90-120元/平方米，600*600抛光砖为70-90元/平方米,600*600通体仿古砖为100元/平方米，800*800全抛釉砖为150-200元/平方米，特别是印尼木纹砖市场前景广阔，价格较高，利润空间大。

从印尼建材展的情况看，规模约1400个展位，其中山东企业约有290个展位，占比约20%。展览品类包括建陶、石材、家具、五金、卫浴等。从我市参展情况看，欧西曼陶瓷、义科节能、淄博舞石、淄博奥威等企业参展，产品中具有伊斯兰风格的瓷砖较受欢迎。据中国驻印尼大使馆商务参赞王立平先生介绍：未来5年，印尼政府将实施390项国家战略工程基建项目，投资数上万亿人民币，雅加达地区的房地产项目建设将继续加快，在建商品房销售价格也将大幅提高，对建材的需求将比较旺盛，建材市场销售潜力巨大。

经了解，进入印尼市场的建陶产品需经过印尼官方的SNI认证（费用约1万美元），申请认证时，印尼官方将派专业人员到生产企业实地考察，对检测达到印尼标准的产品方可进入印尼市场。

（二）泰国建材市场情况

从调研座谈情况看，泰国工业商会和陶瓷协会介绍，泰国现有3家大企业，兼并和收购了30多家建陶小企业，120条生产线，年建陶产量2亿平方米，主要生产红坯瓷砖，马赛克等产品。高档瓷砖（800×800mm抛光砖、仿古砖）主要通过进口，进口量每年约为2-3亿平方米，泰国国内最大的进口商Central ceramic公司经营的瓷砖主要来自广东佛山。近年来，开展了与阿里巴巴合作的电子商务，商会每年9月7-8日举办陶瓷展，泰国消费者更关注的是质量。

从建材超市情况看，泰国最大的高档瓷砖大型超市（在泰国有110多家连锁店），进口产品的价格区间跨度较大，如300*600内墙砖，从50元人民币每平米到120元每平米不等。最低位产品是泰国生产的200*200地板砖，每平方米价格为20-30元人民币左右，产品设计风格以欧式为主，质量较好。据了解，进口全瓷抛光砖免关税，进口釉面砖征30%的关税。自6月2日起泰国解除了对中国建陶产品的反倾销税。同时，进口产品必须通过官方的TISI认证，目前广东有40多家企业通过此认证。

据亚洲国际贸易投资商会吴志毅主席介绍，该商会与中国开展了100多个项目合作。2016年中国与东盟自贸区交易额4000亿，将来将达到1万亿元人民币。泰国中小企业投资促进委员会（BOI）为了促进中小企业发展，列入计划的中小企业将享受8年免所得税（20%）、后5年减半的优惠政策。增值税7%（进项抵扣3.5%），设备进口免关税等。

据泰国荣隆陶瓷有限公司董事长陈裕荣介绍，该企业占地170亩，距离曼谷40公里，距离TAWAI港口100公里，拥有BOI牌照，主要生产卫生洁具，原有占地80亩的建陶生产线已拆除。主要燃料为罐储天然气，价格与我市价格基本持平，原料高岭土主要来自泰国北部。目前已探明在缅甸与泰国交界处有优质的黏土和长石资源，可满足高端瓷砖生产需求，期待与我市有关企业的合作。

    三、初步达成的合作意向

调研期间共达成合作意向8项，其中印尼、泰国各4项，分别是：

1、初步确定印尼陶瓷协会与山东义科节能科技有限公司进行合作引进干法制粉设备，并通过陶瓷协会在印尼市场示范推广。印尼陶瓷协会会长ELISA先生将带队参加9月份我市举办的陶博会，重点考察洽谈义科节能公司项目。

2、初步确定我市与东南亚最大的机械销售商AKS机电销售中心共同利用其2.3万平方米的厂房，建立建材（陶瓷、玻璃、机械、棍棒、陶瓷球、色原料、彩钢板等）展销中心事宜。AKS机电销售中心总裁黄春水先生拟于近期到我市考察洽谈合作事宜，并拟参加9月份的陶博会。

3、山东欧西曼陶瓷科技公司在印尼市场寻找到贸易总代理，近日启动SNI认证工作。

4、淄博舞石经贸有限公司与印尼合作方签署进口600×600mm瓷砖贸易总代理协议，近日总代理来我市参观考察，并启动SNI认证工作。

5、初步确定与泰国陶源窑业有限公司达成引进山东义科节能进口有限公司干法制粉设备及采购淄博建陶配套产品意向，董事长曾祥源先生近期到我市相关企业参观和探讨引进事宜，并拟参加9月份的陶博会。

6、初步达成与亚洲国际贸易投资商会达成市场信息、人员互访、双方贸易、技术交流及项目合作框架，并拟参加9月份的陶博会。

7、初步达成与泰国荣隆陶瓷有限公司合作生产高档瓷砖项目意向。

8、与ZTTG建材贸易公司达成进口我市瓷砖的意向，并拟参加9月份的陶博会。

四、工作建议

     鉴于我市建陶行业转型升级的现状及印尼、泰国的建陶市场发展前景，建议我市就建陶行业发展积极与印尼、泰国两国开展经贸往来与合作，主动引导全市建陶富余产能布局以印尼、泰国为主的“一带一路”沿线国家，在实现产能转移的同时，带动我市瓷砖产品、机械设备、原材料的出口，实现双赢。

     一是建议提升合作层次。近期，印尼陶瓷协会会长ELISA、AKS机电销售中心总裁黄春水等一批重要客人拟来我市参观考察项目，建议有关市领导出面陪同相关活动，进一步促进双方尽快达成合作意向，提升合作层次和质量。

     二是建议市领导带队考察“一带一路”沿线国家建陶市场情况。组织一批有意向在境外布局的我市建陶企业负责人，由市领导带动，市商务局和市建材冶金行业协会参与，重点赴印尼、泰国考察市场情况，推动项目合作和产能转移进程，加快企业“走出去”步伐。

     三是建议尽快召开企业“走出去”座谈会。由市建材冶金行业协会牵头，组织有意愿转移产能至海外布局的建陶行业，召开“走出去”座谈会，主要宣传介绍印尼、泰国的建陶行业发展情况、市场情况、税收政策等，尽快掌握意愿企业名单，更好的推动我市建陶企业主动布局海外。